Los detalles financieros sobre la venta de la participación que tenía indirectamente en la compañía argentina, de la sociedad de inversión Fintech, no estuvieron disponibles de inmediato, de acuerdo con una fuente cercana al asunto, que pidió no ser identificado ya que la decisión no era pública. Un portavoz de Fintech en Nueva York se negó a comentar.
La venta de la participación, por un valor de aproximadamente USD$ 1.4 mil millones en función del valor de mercado de Telecom Argentina de USD$ 6,1 mil millones, es parte de los esfuerzos de Telecom Italia para recortar la deuda y evitar otra corte por debajo de grado de inversión. La compañía ha anunciado que emitirá bonos vinculados a renta variable por valor de hasta 1,3 millones de euros, ya que reportó caídas en ganancias trimestrales un 27 %, y falta de estimaciones de los analistas.
Telecom Italia aprobó la emisión de bonos obligatoriamente convertibles y reportó una utilidad neta en el tercer trimestre de 505 millones de euros, según las declaraciones emitidas después de una reunión de la junta hoy en Milán.
La compañía dijo que la deuda neta ajustada fue de €28,2 mil millones a finales de septiembre , y se ve el corte que a menos de 27 millones de euros hasta el final del año.
Patuano se reunió con los directores para discutir posibles alternativas a una ampliación de capital. Fue la primera reunión de la junta directiva desde que Franco Bernabe renunció el mes pasado después de chocar con el accionista de Telefónica SA. Telecom Italia perdió su calificación de grado de inversión de Moody Investors Service el mes pasado y está en espera de los resultados de Standard & Poor de este mes.
Bonos de 3 años
Los bonos obligatoriamente convertibles con vencimiento en noviembre de 2016, pagarán un cupón del 5,75 por ciento a 6,5 por ciento, según el comunicado. Van a ser convertibles en acciones ordinarias y el ahorro. Las condiciones finales se anunciarán mañana.
Los ingresos de Telecom Italia deben ser "sustancialmente estables" para el año en comparación con el año 2012, según el comunicado.
Tres principales mercados de Telecom Italia son Italia , Brasil y Argentina. La empresa argentina supuso alrededor del 13 por ciento de 2012 los ingresos de Telecom Italia.
Su participación en el proveedor de fijos y móviles del servicio Telecom Argentina es a través de una sociedad holding denominada Sofora, y la aerolínea italiana está presente en Paraguay, así a través de su participación indirecta en la empresa con sede en Buenos Aires.
Telefónica, que posee el mayor operador de telefonía móvil de Brasil, favorece la eliminación de la división brasileña de Telecom Italia , Tim Participacoes SA., según dijeron personas cercanas a la situación.
Tim tiene un valor de mercado de USD$ 12.000 millones y Telecom Italia tiene una participación del 67 por ciento. Aunque su alcance podría traer más dinero para Telecom Italia, también le costaría a la empresa "su activo más rápido crecimiento", dijo Carlo Alberto Carnevale Maffe , profesor de estrategia empresarial en la Universidad Bocconi de Milán.
Otros directores de la propuesta han de debate de hoy es una venta de bonos obligatorios que pueden ser convertidos en acciones de Telecom Italia a través del tiempo, una medida que no se diluya inmediatamente interés del accionista, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Con información de Bloomberg
