Un grupo de bancos de inversión internacionales se reunió con Elliott Management Corp. y otros de los llamados acreedores de exclusión para comprar los títulos que poseen desde 2001 default del país, según un funcionario del banco familiarizado con el asunto, que pidió no ser identificado porque la información es privada. El funcionario dijo que las conversaciones continuarían. El periódico con sede en Buenos Aires Ambito informó que se llegó a un acuerdo sobre la cantidad.
La nación perdió ayer un plazo para pagar U$S 539 millones en intereses al cabo de dos días de negociaciones en Nueva York y no se logró producir un acuerdo con Elliott y otros fondos de cobertura que ganaron una orden judicial para el pago total de los títulos que poseen. El fallo impide que la Argentina desde el servicio de su deuda hasta los holdouts se asientan o se les paga la sentencia de $ 1.5 mil millones.
"Si dos partidos gastan cerca de dos días completos en un ambiente de negociación, se espera que haya algún progreso", dijo Alejo Czerwonko, estratega de UBS Wealth Management en Nueva York. "Muchos inversores están perdiendo la fe un acuerdo nunca se puede llegar. Todos los ojos se centran en una solución privada ahora".
El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo en la capital que el gobierno no está involucrado en las conversaciones con las partes privadas. JPMorgan declinó comentar sobre las especulaciones sobre un acuerdo, como lo hizo Danielle Romero-Apsilos, un portavoz de Citigroup.
Aurelius Capital Management LP, que ganó la demanda junto con Elliott, dijo en un comunicado que si bien ha sido abordado por los particulares, no se hizo ninguna oferta aceptable. La unidad NML de Elliott, que ha estado luchando contra la Argentina por año, en un esfuerzo para ganar el pago de sus bonos, no quiso hacer comentarios.
Decisión CDS
La Asociación Internacional de Swaps y Derivados dijo que se pronunciará sobre si el pago de bonos de ayer significa que un incumplimiento crediticio se ha disparado en Argentina de $ 29 mil millones en valores extranjeros. Un comité de 15 comerciantes y los inversores se reunirá a las 11 horas en Nueva York mañana. Un fallo que un evento de crédito que por falta de pago ha tenido lugar desencadenará una subasta que determinará responsabilidades de los vendedores.
Los bonos argentinos con vencimiento en 2033 cayeron 6,29 centavos a 89,28 centavos de dólar a las 24:29 en Nueva York. Los bonos habían subido 11,7 centavos los dos días anteriores. El índice bursátil Merval cayó de un registro, sumiendo a 6,6 %.
Ambito informó sin decir cómo obtuvo la información de que holdouts incluyendo Elliott acordaron vender bonos por U$S 1,4 millones a bancos como Citigroup, JP Morgan y HSBC Holdings Plc.
"Soluciones creativas"
NML dijo en un comunicado por correo electrónico hoy temprano que Argentina se negó a considerar seriamente "numerosas soluciones creativas" de un mediador designado por el tribunal para resolver la disputa. NML dijo que encontró muchas de esas opciones aceptables.
El juez de EE.UU. a cargo del caso fijó una audiencia en la corte federal de Manhattan de mañana a las 11 horas. No hay información adicional sobre la audiencia estuvo inmediatamente disponible.
En el año pasado, Argentina ha dado pasos para restaurar su reputación con los acreedores internacionales después de haber sido excluido de los mercados de crédito desde los U$S 95 mil millones en el año 2001 de forma predeterminada.
Entre ellos se incluyen llegar a un acuerdo con acreedores del Club de París para liquidar U$S 9.7 mil millones de la deuda y el cambio de la forma en que se calcula la inflación después de haber sido criticado por el Fondo Monetario Internacional por datos defectuosos.
En mayo, JPMorgan acordó comprar alrededor de U$S 5 mil millones en bonos del gobierno que Argentina dio al productor de la petrolera española Repsol SA como compensación por la toma de control de su unidad local en abril de 2012.
Cláusula RUFO
El Ministro de Economía, Axel Kicillof dijo a la prensa ayer por la tarde que el gobierno no podía pagar los fondos de alto riesgo, ya que hacerlo sería necesario que el país de manera similar endulzar los términos para los inversores 93 % que se fueron junto con las reestructuraciones de la deuda del país en 2005 y 2010, y recibieron cerca del 30 centavos de dólar. Esa estipulación conocida como la cláusula RUFO podría dar lugar a reclamaciones de más de U$S 120 mil millones, Argentina ha dicho, enanismo del país con U$S 29 mil millones de reservas. La cláusula expira a finales de 2014.
También está en juego es si los tenedores de bonos en moneda extranjera de Argentina emitidos en el extranjero exigirán el pago inmediato, invocando una cláusula de incumplimiento cruzado llamado en las notas. En virtud de los términos, la Argentina tendría que pagar la totalidad del saldo - más los intereses no pagados - si al menos el 25 % de los titulares de la demanda de que su dinero será devuelto. Las posibles responsabilidades son iguales a las reservas de divisas del país, que ya están flotando cerca de un mínimo de ocho años.
Stay de la Corte
"Esto parece que ahora podría alargar hasta el año 2015," dijo Kevin Daly, quien ayuda a supervisar U$S 13 mil millones de la deuda de mercados emergentes en Aberdeen Asset Management Plc en Londres. "El riesgo es que se empuja hacia fuera más allá, o se obtiene una aceleración de la demanda por un tenedor de bonos de intercambio que le da un nuevo giro al dilema de exclusión."
Kicillof, hablando ayer por la tarde en el Consulado Argentino en Nueva York, dijo a periodistas que los holdouts rechazaron todas las ofertas y que no apoyarían un aplazamiento de la sentencia judicial que hubiera permitido más tiempo para las conversaciones.
Daniel Pollack, el mediador, escribió en su propio comunicado por correo electrónico que "personas reales" son propensas a sufrir a causa de un incumplimiento de Argentina.
"Las consecuencias de incumplimiento no son predecibles, pero ciertamente no son positivas", escribió Pollack.
La economía, que ya dirigió a su primera contracción anual desde el año 2002 con una inflación estimada en 40 %, se verá afectada en un escenario de default como argentinos luchando por obtener dólares hacen que el peso se debilite y la actividad de una caída vertiginosa, de acuerdo con Hernán Yellati, jefe de investigación de BancTrust & Co.
YPF, Edenor
Los ADR del productor de petróleo YPF cayeron un 9 % a U$S 35,41 en Nueva York, mientras que los ADR de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA se hundieron un 8,9 % a U$S 14,63. En la venta ambulante no regulada, el peso se debilitó un 3,9 % a 12,8 por dólar.
Cerca de U$S 1 mil millones de deuda soberana argentina está cubierta por los contratos, en comparación con 10 mil millones dólares de las obligaciones del gobierno ruso y U$S 16 millones de la deuda brasileña.
"No estamos considerando la aceleración de nuestros bonos", dijo Roberto Sánchez, quien ayuda a supervisar U$S 3.5 mil millones de la deuda de mercados emergentes en Manulife Asset Management. "Las cosas son demasiado fluidas para saber cuál será el resultado de todo esto."
Con información de Bloomberg
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